Уоррен Баффет

Баффетт

Генеральный директор и председатель совета директоров американской компании Berkshire Hathaway Inc.

Состояние Уоррена Баффета на 9 августа 2019 года 79.4 млрд. долларов

  • Уоррен Баффетт, известный, как «Волшебник из Омахи», является одним из самых успешных инвесторов на планете.
  • Баффетт руководит конгломератом Berkshire Hathaway, который включает в себя более 60 компаний, таких как страховая компания Geico, производитель батареек Duracell, железная дорога BNSF и т.д.
  • Сын конгрессмена США, купил первую свою акцию в 11 лет, а уже в 13 лет заполнил свою первую декларацию о доходах.
  • Пообещал отдать на благотворительность 99% своего состояния. На сегодняшний день пожертвовал 35 млрд.долларов, большую часть фонду своих друзей Билла и Мелинды Гейтс.
  • В 2010 году совместно с Биллом Гейтсом запустил кампанию «Клятва дарения», чтобы сподвигнуть миллиардеров пожертвовать половину своего состояния на благотворительность.

Возраст 88 лет

Происхождение состояния Berkshire Hathaway

Место проживания США, город Омаха (штат Небраска)

Гражданство США

Семейное положение Вдовец, повторно женат

Количество детей 3

Образование Бакалавр искусств / наук, Университет Небраски в Линкольне; Магистр наук, Колумбийский Университет

Дети, которые сейчас рождаются в Америке — самое счастливое поколение в истории. На протяжении 240 лет было ужасной ошибкой ставить против Америки и сейчас не стоит этого делать.

Уоррен Баффетт

Биография Уоррена Баффета

Уоррен Баффет родился 30 августа 1930 года в США, в городе Омаха, штат Небраска. В 1942 году, когда его отец был выбран Сенатором (он переизбирался еще 3 раза) в Конгресс США — Уоррен вместе с родителями и двумя сестрами переехал в Вашингтон.

Интерес к фондовому рынку Баффет приобрел от отца, который до карьеры политика работал брокером на рынке акций. Уоррен делал первые попытки инвестиций, начиная с совсем юного возраста. Уже в 11 лет он купил первые акции. Это были привилегированные акции компании Cities Service.

В школе Баффет зарабатывал деньги, в том числе, разнося по утрам газеты Washington Post. К моменту окончания колледжа он скопил 9800 долларов (это больше 100 тысяч долларов с учетом инфляции на сегодня).

После того, как Баффет не прошел в Гарвард, он решил поступить в Бизнес школу Колумбийского Университета, т.к. его кумир Бенджамин Грэхем преподавал там.

После учебы Баффет 3 года проработал продавцом ценных бумаг, а затем устроился инвестиционным аналитиком к Грэхему в его инвестиционное партнерство Graham-Newman Corp. Набравшись опыта уже в 1956 году Баффет переезжает из Нью-Йорка обратно в Омаху и основывает свою собственное инвестиционное партнерство.

В 1952 году Баффет женился на Сьюзан Томпсон. В следующем году родился их первый ребенок.

С 1956 года по 1969 Баффет управлял деньгами сторонних инвесторов (и своими собственными) со средней ежегодной доходностью в 23.8% (до вычета комиссии Баффета среднегодовая доходность была 29.5%).

Уже в 1962 году Баффет стал миллионером (~8.5 миллионов долларов с учетом инфляции на 2019 год).

Berkshire Hathaway

В 1965 году Баффет начинает скупать акции компании Berkshire Hathaway по цене около 15 долларов за акцию (на 20 июня 2019 года цена одной акции Berkshire Hathaway составляет 311 тысяч долларов США). В 1969 году из-за отсутствия интересных инвестиционных возможностей Уоррен Баффет закрывает свое инвестиционное партнерство и предлагает своим партнерам получить свою долю деньгами или акциями Berkshire Hathaway.

На данный момент Berkshire Hathaway (Беркшир Хатауэй) — это холдинговая компания, которая контролируется Уорреном Баффеттом (30.71% голосов и 16.45% акций).

Что из себя представляет компания Berkshire Hathaway

За 50 с лишним лет бизнес Berkshire Hathaway кардинально поменялся.
В 1965 году — это была текстильная компания в упадке. Но благодаря тому, что Баффетт начал вкладывать деньги от производства в другие компании — компания кардинально трансформировалась. Уже в 1967 году он купил первую страховую компанию National Indemnity Company. Затем последуют покупки многих других страховых компаний (GEICO, Gen Re — самые известные). Сегодня страховой бизнес является основой Berkshire Hathaway и поставляет нескончаемый поток свободных средств для дальнейших инвестиций.

Ключом к взрывному и непрекращающемуся росту Berkshire Hathaway был оригинальный подход Баффетта к распоряжению деньгами страховых компаний.

Когда человек покупает страховку — он платит за нее премию. Страховая компания, которая собирает эти премии — их инвестирует и затем при наступлении страхового случая выплачивает компенсацию.

Оригинальность подхода Баффетта была в том, что он инвестировал собранные страховые премии в покупку новых компаний и в акции, торгующиеся на фондовом рынке, тогда как в основном страховщики используют более консервативные инвестиции в облигации (которые приносят большую стабильность, но гораздо меньший потенциальный доход).

Конечно, эта схема бы не работала, если бы Баффетт не был очень талантливым и проницательным инвестором на фондовом рынке. Ряд его инвестиций увеличились в цене в сотни раз с течением времени.

Сегодня Berkshire Hathaway включает в себя десятки компаний в самых разных областях бизнеса:

  • железная дорога — Burlington Northern Santa Fe;
  • розничная торговля — Nebraska Furniture Mart, RC Willey Home Furnishings, The Pampered Chef, See’s Candies, Dairy Queen и т.д.
  • стройматериалы — Benjamin Moore & Co., Acme Building Brands, Shaw Industries, Clayton Homes и т.д.
  • производство и продажа одежды и обуви — Union Underwear Corp. – Fruit of the Loom, Garan, Fechheimer Brothers, Russell Corporation, Brown Shoe Group, Acme Boots, Brooks Sports, Justin Brands и пр.
  • очень крупный бизнес в области электрогенерации и электро- и газоснабжения;
  • десятки газет;
  • крупный риэлторский бизнес;
  • производство систем питания — Duracell и так далее и так далее!

Плюс еще огромный (более 200 млрд.долларов) портфель акций компаний, которые торгуются на фондовом рынке.

Акции Berkshire Hathaway

Акции компании Berkshire Hathaway делятся на два класса — A и B.
Отличаются они ценой — акции класса B стоят в 1500 раз дешевле акций класса A и количеством голосов — у акций класса A их в 200 раз больше. Т.е. если вы на те же деньги купить соответствующее количество акций обоих классов — если у вас акции класса A — ваш голос в 200 раз значимее, чем у держателя акций класса B.
Именно поэтому Баффетт имеет 30.71% голосов, владея всего 16.45% акций Berkshire Hathaway.

Цена на акции Berkshire Hathaway Inc.

  • Данные загружаются

Почему Уоррена Баффета считают лучшим инвестором

Главная причина того, что Уоррен Баффет считается одним из лучших инвесторов на планете — это то, что акции компании Berkshire Hathaway Inc., которой Баффет руководит с 1965 года росли в цене в среднем на 20.5% в год.

Как растет инвестиция при 20.5% годовых:

  • 5 лет — в 2.5 раза
  • 10 лет — в 6.5 раз
  • 15 лет — в 16 раз
  • 20 лет — в 41.5 раз
  • 50 лет — в 11204 раза!

Здесь очень важно понимать, что средняя доходность обманчива. Акции растут и подают в цене постоянно и неравномерно. Доходность выше — это усредненная доходность за несколько лет.

Доходность акций Berkshire Hathaway Inc. по годам

ГодИзменение цены на акцию
Berkshire Hathaway в %
Изменение индекса S&P 500
(дивиденды включены
)
1965
49.510
1966-3.4-11.7
196713.330.9
196877.811
196919.4-8.4
1970-4.63.9
197180.514.6
19728.118.9
1973-2.5-14.8
1974-48.7-26.4
19752.537.2
1976129.323.6
197746.8-7.4
197814.56.4
1979102.518.2
198032.832.3
198131.8-5
198238.421.4
19836922.4
1984-2.76.1
198593.731.6
198614.218.6
19874.65.1
198859.316.6
198984.631.7
1990-23.1-3.1
199135.630.5
199229.87.6
199338.910.1
1994251.3
199557.437.6
19966.223
199734.933.4
199852.228.6
1999-19.921
200026.6-9.1
20016.5-11.9
2002-3.8-22.1
200315.828.7
20044.310.9
20050.84.9
200624.115.8
200728.75.5
2008-31.8-37
20092.726.5
201021.415.1
2011-4.72.1
201216.816
201332.732.4
20142713.7
2015-12.51.4
201623.412
201721.921.8
20182.8-4.4
Среднегодовой
прирост
1965-2018
20.5%9.7%
Общая доходность 2,472,627%15,019%